Доверительное управление

Процесс передачи средств в Доверительное управление можно представить в виде общей схемы:

Для заключения договора Доверительного управления нам понадобится следующая информация:

От физических лиц:

• паспортные данные;
• телефон;
• почтовый адрес;
• адрес электронной почты;
• заполненная анкета клиента;

• ИНН (при наличии)

От юридических лиц:

• Копия Устава (заверенная нотариально или органом, осуществляющим регистрацию) (со всеми изменениями и дополнениями);
• Копия Учредительного договора (заверенная нотариально);
• Копия Решения о создании юридического лица (решение учредителя, протокол и т.п.);
• Копия свидетельства о регистрации (заверенная нотариально или органом, осуществляющим регистрацию);
• Карточка образцов подписей (заверенная нотариально);
• Решение о назначении исполнительного органа юридического лица; 
• Копия Справки из комитета по статистике (заверенная печатью Клиента);
• Доверенность лицу, не указанному в карточке образцов подписей, на предоставление документов/открытие счета;
• Анкета юридического лица;
• Документ, подтверждающий полномочия руководителей компании на момент открытия счета;
• Полные банковские реквизиты юридического лица;

На основании этих документов мы составим договор Доверительного управления, который будет описывать порядок передачи активов в управление, взаимоотношения между клиентом и Управляющей компанией, порядок расчета и выплаты вознаграждения управляющего.

• После того, как Вы стали клиентом, Вы получите следующие опции:
• персонального менеджера в поддержку по всем вопросам обслуживания, управления портфелем, состоянию рынков, счета и пр.;
• инвестиционный отчет доверительного управляющего – раз в квартал ;
• выписку о состоянии счета – по запросу;
• справку по форме 2 НДФЛ;
• бухгалтерскую отчетность для юридических лиц.

Клиент Доверительного управления также может воспользоваться Личным кабинетом для получения информации о своих инвестициях в режиме он-лайн.